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德威新材5月23日晚间公告,公司拟支付现金32,000万元购买江苏和时利新材料股份有限公司40%股权,本次收购完成后,公司将持有和时利100%股权。

曾两度撤回IPO申请的和时利终于“圆梦A股”。继去年8月拿下和时利60%股权之后,德威新材 今日披露重组预案,拟以现金3.2亿元收购和时利剩余40%股权,收购完成后,和时利将成为上市公司全资子公司。

中国德富塑料网讯:曾两度撤回IPO申请的和时利终于“圆梦A股”。继去年8月拿下和时利60%股权之后,德威新材今日披露重组预案,拟以现金3.2亿元收购和时利剩余40%股权,收购完成后,和时利将成为上市公司全资子公司。

5月24日复盘以来,德威新材股价就一直跌跌不休。昨日,虽然大盘整体上涨,但德威新材股价仍大跌4.77%,报收3.79元,盘中一度触及跌停。据悉,一周以来,德威新材股价已累计下跌约33%,市值蒸发近19亿元。

根据预案,德威新材拟以支付现金方式购买冯放、瞿一锋、姚丽琴、江阴华能、夏磊、许革宁、赵旦、樊建华、姚建国、汤菊兴、段洪启合计持有的和时利40%股权。以2017年12月31日为评估基准日,本次交易标的和时利股东全部权益价值为8.38亿元,较合并口径归属于母公司净资产增值4.94亿元,增值率143.62%。上市公司与交易对方协商确定本次40%股权的交易价格为3.2亿元。

根据预案,德威新材拟以支付现金方式购买冯放、瞿一锋、姚丽琴、江阴华能、夏磊、许革宁、赵旦、樊建华、姚建国、汤菊兴、段洪启合计持有的和时利40%股权。以2017年12月31日为评估基准日,本次交易标的和时利股东全部权益价值为8.38亿元,较合并口径归属于母公司净资产增值4.94亿元,增值率143.62%。上市公司与交易对方协商确定本次40%股权的交易价格为3.2亿元。

究其原因或许与其5月30日晚间发布的一则公告有关。德威新材公告称,控股股东德威投资集团有限公司因近日公司股价下跌,导致控股股东质押的部分股份触及平仓线,存在平仓风险。

去年8月,德威新材曾以4.8亿元收购和时利60%股权。彼时,以2017年5月31日为评估基准日,交易标的和时利股东全部权益价值为7.82亿元。对比两次交易可以发现,在7个月的时间内,和时利的估值上涨了5600万元,增幅超过7%。

去年8月,德威新材曾以4.8亿元收购和时利60%股权。彼时,以2017年5月31日为评估基准日,交易标的和时利股东全部权益价值为7.82亿元。对比两次交易可以发现,在7个月的时间内,和时利的估值上涨了5600万元,增幅超过7%。

根据公司公告,控股股东德威投资直接持有公司股份数量约38886万股,持股比例为38.48%;股权质押总数量为38800万股,占控股股东持有股份总额的99.78%,占上市公司股份总额的38.39%。

财务数据显示,和时利2016年度及2017年度营业收入分别为6.27亿元和9.84亿元,归属于母公司所有者的净利润分别为5520.17万元和8368万元。此前,交易对方曾对和时利作出业绩承诺, 即2017年、2018年及2019年扣除非经常性损益后净利润分别不低于6200万元、7400万元、8700万元。如今来看,和时利2017年度已超额完成当初的业绩承诺。

财务数据显示,和时利2016年度及2017年度营业收入分别为6.27亿元和9.84亿元,归属于母公司所有者的净利润分别为5520.17万元和8368万元。此前,交易对方曾对和时利作出业绩承诺, 即2017年、2018年及2019年扣除非经常性损益后净利润分别不低于6200万元、7400万元、8700万元。如今来看,和时利2017年度已超额完成当初的业绩承诺。

截至5月30日,德威新材股票收盘价格为3.98元/股,控股股东触及平仓线的质押股份总数为33800万股8300万股、首创证券的2800万股、光大证券的7200万股、苏州信托的12500万股和华能贵诚的3000万股),占公司总股本的33.44%,占其持有公司股份总数的86.92%,占其质押股份的87.11%。

德威新材表示,本次重大资产重组完成后,上市公司将拓展其主营业务规模及范围,在原有线缆用高分子材料的基础上,增加PBT树脂、PBT纤维以及TPEE等新材料产品,增强公司技术研发实力和产品竞争力。

德威新材表示,本次重大资产重组完成后,上市公司将拓展其主营业务规模及范围,在原有线缆用高分子材料的基础上,增加PBT树脂、PBT纤维以及TPEE等新材料产品,增强公司技术研发实力和产品竞争力。

公司实控人兼董事长周建明表示,目前与各质权方保持良好沟通,将采取积极措施,通过筹措资金、追加保证金或者追加质押物等有效措施化解质押风险,保持公司股权结构和公司控制权的稳定。

同日,德威新材推出定增预案,公司拟向不超过5名特定对象非公开发行不超过2.01亿股,募集资金不超过10亿元,其中3.2亿元用于收购和时利40%股权、6.8亿元投向年产6万吨PBT等新材料项目。

同日,德威新材推出定增预案,公司拟向不超过5名特定对象非公开发行不超过2.01亿股,募集资金不超过10亿元,其中3.2亿元用于收购和时利40%股权、6.8亿元投向年产6万吨PBT等新材料项目。

值得一提的是,控股股东自2014年起就多次质押公司股份,甚至刚解除质押就再次重新质押,那么控股股东是否现金流较为紧张?

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记者通过企查查搜索发现,除了上市公司外,德威投资还有多笔对外投资。

对此,德威新材董秘李红梅在接受记者采访时未直接回应,仅指出控股股东的资金主要用于河南德威电缆实业有限公司的某节能环保项目,该项目占地约100亩。

除此之外,德威新材的股价近期大跌或许还与筹划的重组事项有关。

因筹划重大事项,公司股票于2月5日上午开市起停牌,后公布为拟收购江苏和时利新材料股份有限公司相关股东股权。

而在2017年,公司已经完成收购和时利60%股权,交易对价为4.8亿元。

5月3日,德威新材披露了此次重组草案,公司拟以3.2亿元收购和时利剩余40%股权,实现全资控股。

对于此次交易的目的,德威新材表示,收购完成后,公司将拓展主营业务规模及范围,在原有线缆用高分子材料的基础上,增加了PBT树脂、PBT纤维以及TPEE等新材料产品,丰富公司的产品种类。

与此同时,公司还披露了非公开发行A股股票预案,拟募集资金总额不超过10亿元,其中3.2亿元用于收购和时利40%股权,6.8亿元用于年产6万吨PBT等新材料项目。

德威新材收购和时利60%股权之时,和时利原控股股东等人作出业绩承诺,2017年-2019年,和时利实现的经审计的扣非后归母净利润分别不低于6200万元、7400万元、8700万元,三年总计不低于22300万元。2017年,和时利实现扣非后归母净利润为7923.29万元,高于承诺金额。

新永利app,不过和时利在2017年12月14日才完成了工商变更登记手续,成为公司控股子公司,所以对公司整体生产经营和业绩暂无影响。缺少来自和时利的贡献,德威新材在2017年的业绩大幅下滑,营业收入为17.87亿元,同比上涨13.08%,但净利润仅为0.2亿元,同比下降近70%。

为何如此“优质”标的未能提振公司股价,反而复牌后公司股价“一泻千里”?

据览富财经了解,此前德威新材已经收购了和时利60%的股份,但与上次收购不同的是,此次收购未以自有资金进行支付,而是通过发行股份来募集资金进行收购,所以在停牌阶段深交所对此进行了问询,问询函中足足有16个问题。例如,和时利在被收购前,曾两次主动撤回IPO申请和与瑞丰高材重组失败,重组失败的因素是否消除、业绩承诺等问题。在推迟一周后,虽然德威新材作出了回复,但市场投资者似乎并不满意。

投资者注意:今天下午,德威新材将举行第一次临时股东大会,会上就重大资产重组等相关议案进行审议,可密切关注公司后续进展。

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