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控股股东已增持891万股,多家上市公司昨日遭突

皖新传媒 4月4日晚间披露,截至当日收盘,安徽新华发行控股有限公司新华控股累计增持公司股份8909449股,占公司总股本比例约为0.45%,累计增持已超过增持计划下限的50%。

多家上市公司昨日遭突发增持 一个月内大股东披露增持计划同比增近三成

6月26日,新黄浦公告称,上海新华闻投资有限公司通过西藏信托增持公司股份1165.29万股,占公司总股本的2.08%。巧合的是,多伦股份也在此前两天发布公告称,“华润深国投信托有限公司-智慧金95号集合资金信托计划”于6月19日增持公司119.90万股,持股比例由4.78%升至5.11%,达到举牌线。

  新黄浦、上海新梅、长园集团近期爆发控制权争夺战,多伦股份、沙河股份也遭遇举牌,外来资本的强势介入令上市公司大股东宝座归属难测。业内人士分析,股价处于低位、股权分散,是部分上市公司受到外来资本狙击的主要原因。

新华控股此前披露,计划自今年2月6日起的6个月内使用自有资金通过包括但不限于二级市场增持、 资管计划等方式增持,增持股份数量不低于公司已发行总股份的0.5%, 不超过公司已发行总股份的3%。

在A股市场下调之际,多家上市公司发布大股东增持公告。《证券日报》记者整理东方财富choice数据统计发现,6月19日收盘之后,截至当日晚上八点半,有27家上市公司发布了大股东增持及增持进展的公告,其中,金麒麟、三棵树、中关村、万顺股份和中储股份等6家公司的高管或控股股东此前未公告增持计划,但在6月19日当日皆对自家公司股票进行了增持。

对于地产股近期受到资金的青睐,业内人士指出,目前上市房企已到估值低点,正是进入的好时机。基本面下行推动地产股市值下行,为产业资本提供了抄底机会。

  大股东易主频发

此后,新华控股分别于2月6日、2月7日、4月4日使用自有资金通过证券公司定向资产管理方式增持公司股份686824股、4199993股、4022632股。

6月19日晚间,金麒麟发布公告称,基于对公司长期投资价值的认可及对公司未来持续稳定发展的信心,以及认为目前市场对公司的估值较低,具有较好的投资价值。公司董事长、实际控制人孙忠义通过上交所集中竞价交易方式增持公司股份53万股,占公司总股本的0.25%。本次增持后,孙忠义及其一致行动人合计持有公司1.17亿股股份,占公司总股本54.17%。

多伦股份遭华润信托举牌

  6月26日,新黄浦公告称,新华闻通过西藏信托有限公司安坤5号集合资金信托计划,于6月12日至6月24日期间,通过二级市场合计增持公司股份1165.29万股,占公司总股本的2.08%。至此,新华闻合计持股数量为11223.73万股,占公司总股本的20.0008%,超过上海市中科创财富管理有限公司20%的持股比例,再度成为公司第一大股东。新华闻表示,此次增持目的是为了巩固对上市公司的控股地位,不排除在未来12个月内继续增持新黄浦的可能性。

截至公告日,新华控股的直接持股比例约为54.44%,加上“新华集团-国泰君安-16皖新EB担保及信托财产专户”所持有的公司股份,合计持股为139284.5万股,占公司总股本的比例约为70.02%。

公告显示,孙忠义此次的增持,在本次公告之前十二个月内未披露增持计划。而在未来6个月内,其将择机以自有资金继续通过上交所交易系统采用包括但不限于集中竞价交易或大宗交易等合法合规方式增持公司股份,累计增持公司股份不超过200万股,增持比例不超过公司已发行总股份的0.93%。

在经历了一月前大股东的大笔减持后,多伦股份近日突然遭到华润深国投—智慧金95号信托计划举牌。据简式权益变动报告书显示,上述信托计划今年以来短线频繁地买卖多伦股份股权,因日前买入股份111.9万股后达到举牌红线,详细情况才被披露。

  对于新黄浦大股东之位,原大股东新华闻与举牌方中科创已经进行了连续数次的增持拉锯战。今年3月5日,中科创第一次发动对新黄浦的举牌,并于4月23日第一次成为新黄浦的大股东,合计持有新黄浦17.06%股份,超过原控股股东新华闻投资16.34%的持股比例。

新华控股承诺,将在增持计划实施期限内继续择机增持公司股份,累计增持比例不超过3%。

与金麒麟实控人增持原因相同,三棵树公告显示,控股股东洪杰增持是基于其对公司基本面及未来发展前景的信心、基于公司股价未能合理反应公司投资价值而做出的投资决策,目的在于提升投资者信心、稳定公司股价、保护中小投资者利益、维护公司在资本市场的良好形象。

6月19日,上述信托计划通过上交所系统增持多伦股份111.9万股,从而合计持股比例达到5.11%。华润深国投作为受托人则表示,此次增持多伦股份主要出于二级市场投资,在未来12个月内有减持多伦股份的可能。

  中科创在新黄浦大股东位置上呆了没多久,5月初新黄浦公告,截至4月30日,新华闻投资增持新黄浦,持股达到17.92%,重新夺回控股权。不过,5月29日新黄浦再度披露,中科创的合计持股比例达到20%,再次成为大股东。到6月26日,新华闻投资又以极其微弱优势夺回了第一大股东位置。

公告显示,洪杰拟通过上交所系统(包括但不限于集中竞价和大宗交易)增持公司股份,增持金额累计不少于3000万元,不多于10000万元且不超过公司总股本的2%(含6月19日洪杰已增持52.65万股股份)。

相关资料显示,上述信托计划在短期内频繁多次买卖多伦股份的股权。具体而言,该信托计划在1月6日至6月18日期间,累计买入多伦股份3894.53万股,占总股本的11.44%。同时,该信托计划在上述期间卖出2274.91万股,占总股本的6.68%。

  上海新梅近期也遭遇外来资本的“夺权”。6月6日兰州鸿祥与上海开南等5家公司签署《一致行动人协议》,6家公司共持有上海新梅6352万股,持股比例达到14.23%。而上海新梅原大股东兴盛实业的持股比例只有11.19%。在上海新梅年度股东大会上,新老大股东针锋相对,新晋大股东对8项议案中的6项投下了反对票,导致这6项议案未通过。

在多家上市公司纷纷公布增持计划的同时,部分上市公司的增持计划已经完成。

其中,在5月7日至6月18日期间,上述信托计划买入多伦股份2508.94万股,同时卖出1314.51万股。对比同时期的买卖差价判断,该信托计划在6个月的短炒行为中赚得盆满钵满。

  长园集团也爆发控股权争夺战。6月4日,长园集团公告称,沃尔核材及其一致行动人易华蓉、邱丽敏买入公司股票1481.6万股,占长园集团总股本1.72%。至此,沃尔核材及其一致行动人已持有长园集团总股本6.72%,超过华润深国投的持股比例6.24%,成为长园集团第一大股东。

天坛生物公告显示,公司控股股东中国生物增持计划实施完毕。2017年12月20日起至2018年6月19日期间,中国生物以自有资金累计增持公司股份合计222.03万股,占公司总股本的0.33%,累计增持金额为5998.44万元。公司称,本次增持计划实施完成后,中国生物持有公司股份3.35亿股,占总股本的49.96%。

截至今年一季度,除多伦股份,华润深国投信托有限公司-智慧金95号集合资金信托计划还分别持有中润资源和铁岭新城,持股比例为0.55%和2.73%。而智慧金95号信托计划持有的3家上市公司均为房地产企业。

  对于沃尔核材的强势买入,长园集团曾指责其是“恶意收购”。在此之前,长园集团曾发布了一份增发计划,拟非公开发行1.5亿股,发行对象为创东方拟筹建和管理的股权投资基金。其中,长园集团及子公司的高级管理人员、核心人员拟参与该股权投资基金的认购。今年4月12日,包括公司董事长在内的众多高管,与拟参与长园集团定增的创东方长园一、二、三号投资企业签署一致行动协议,若定增成功完成,则上述一致行动人将合计持有16.19%的上市公司股份,超过沃尔核材一方。目前该定增方案还处于报批阶段。

此外,拓斯达公司控股股东、实际控制人、董事长吴丰礼在今年2月2日至6月15日合计增持42.9万股,占总股本比例为0.3289%,增持金额为2438.11万元。公司称,本次增持后,吴丰礼直接持有公司股份数量为5266.45万股,占公司总股本的比例为40.37%。间接持有公司股份数量123.87万股,占公司总股本的比例为0.95%。合计持股数量为5390.31万股,占公司总股本的比例为41.32%。

然而,值得注意的是,在一个多月前,多伦股份的大股东香港多伦在20天内减持了其持有的近半数上市公司股份。从4月24日到5月中旬,香港多伦密集减持了5.58%的多伦股份股票,持股比例从11.75%降至6.17%。为了减持,香港多伦还多次将处于质押状态的股份解除质押。

  低价地产股格外受青睐

另据东方财富choice数据统计,截至6月19日,近一个月以来,A股已经有358家公司发布大股东增持及增持进展公告,较去年同期增加27.4%。其中,约40家公司大股东增持计划已经实施完成。

新黄浦控股权再易主

  今年以来,资本市场举牌增持进而争夺控股权不断爆发,尤其是低价地产股频繁受到大资金青睐。安信证券研报指出,未来保险资金和产业资本大规模进入白马地产股将是大概率事件,并将带动地产股投资理念从趋势投资转为价值投资,那些股价低于重估净资产甚至账面净资产的地产股,值得投资者关注。

6月26日,新黄浦公告称,新华闻通过西藏信托有限公司安坤5号集合资金信托计划,于2014年6月12日至6月24日期间,连续9个交易日通过二级市场合计增持公司股份1165.29万股,占公司总股本的2.08%。加之其此前持有的10058.44万股,新华闻合计持股数量为11223.73万股,占公司总股本的20.0008%。增持完成后新华闻超过上海市中科创财富管理有限公司20%的持股比例,再度成为公司第一大股东。

  据了解,在新黄浦的控制权争夺战中,为中科创提供资金支持的很可能是海通证券、汇添富基金的两款资管计划。今年4月,上海中科创和海通证券合作发行了定向资产管理计划。深圳中科创则通过“汇添富基金-兴业银行-双喜盛世3号资产管理计划”,持有新黄浦1678.60万股,持股比例2.99 %。该资管计划成立于2013年7月17日,初始规模1.8亿元,其中深圳中科创出资6000万元。

相关资料显示,新华闻此次借助的是西藏信托有限公司-安坤5号集合资金信托计划,该信托计划成立于6月5日,期限一年,成立时信托计划项下的信托单位总份数不低于2亿份。

  多伦股份近日也突然遭到华润深国投—智慧金95号信托计划举牌。6月19日,上述信托计划增持多伦股份111.9万股,合计持股比例达到5.11%。华润深国投作为受托人表示,此次增持多伦股份主要出于二级市场投资。而从4月24日至5月中旬,多伦股份的大股东香港多伦密集减持了5.58%的多伦股份股票,持股比例从11.75%降至6.17%。为了减持,香港多伦还多次将处于质押状态的股份解除质押。华润深国投—智慧金95号信托计划幕后的出资人尚未露面,多伦股份会否爆发控制权争夺,仍然扑朔迷离。

权益变动报告书显示,新华闻此次增持耗资15929.51万元,增持目的是为了巩固对上市公司的控股地位,促进上市公司发展,看好公司增长潜力,不排除在未来12个月内继续增持新黄浦的可能性。

  另一只地产股沙河股份也遭到外来资本举牌。截至4月21日,三亚成大持有沙河股份4.958%股份;海南德瑞持有1.620%股份。海南德瑞为三亚成大控股孙公司,两公司为一致行动人,合计持有沙河股份总股本的6.577%。

此前的5月29日,新黄浦曾发布公告称,中科创金融控股集团有限公司的全资子公司上海市中科创财富管理有限公司和深圳市中科创财富通网络金融有限公司通过增持,累计持有了新黄浦20%的股份,成为新黄浦的第一大股东。

  在信托公司之前,财大气粗的保险公司早已加入到了房企股权的争夺战中。生命人寿通过二级市场连续增持,累计持有金地集团股份数达8.86亿股,占总股本19.81%,占据第一大股东宝座。以商业地产为主业的金融街也受到安邦保险旗下和谐健康保险的举牌。

据媒体报道,在幕后给中科创提供资金支持的是海通证券、汇添富基金的两款资管计划。2014年4月,上海中科创和海通证券合作,发行了“海通证券资产管理公司-上海市中科创财富管理有限公司-定向资产管理计划”,期限1年。深圳中科创则通过“汇添富基金-兴业银行-双喜盛世3号资产管理计划”持有新黄浦1678.60万股,持股比例2.99 %。该资管计划成立于2013年7月17日,初始规模1.8亿元,其中深圳中科创出资6000万元。

  股权分散公司成围猎对象

对于地产股近期频繁受到大资金的青睐,有市场人士指出,目前地产板块估值较低,资本举牌房企或为长期财务投资。安信证券研报也指出,未来险资和产业资本大规模进入白马地产股将是大概率事件,这将引发A股对地产股的投资理念从趋势转化为价值投资,那些股价低于重估净资产甚至账面净资产的地产股,值得投资者关注。

  之前常被举牌的往往是零售商业企业,但今年以来被举牌的公司则涉及更多行业,包括金融、商业、医药、汽车、房地产等。其中,有同行“抄底”同行的,如永辉超市举牌中百集团、海螺水泥举牌冀东水泥等;也有“资金大鳄”举牌多家上市公司的情况,如生命人寿成为金地集团大股东,还增持农产品、中煤能源。

除了信托公司,财大气粗的保险企业此前也已经加入到了优质房企股权的争夺战中。今年4月22日金地集团发布的关于股东权益变动的提示性公告称,生命人寿通过二级市场交易累计持有公司股份数达8.86亿股,占总股本19.81%。此次举牌仅距离生命人寿前次增持并夺得金地集团第一大股东宝座仅十多天时间。 吕江涛

  有分析人士认为,“野蛮人”上门的公司,大多股权较为分散,控制权不稳定,股价存在低估现象。为了防止门口“野蛮人”敲门,作为股权分散的房企巨头的万科,已通过设立事业合伙人的方式,耗资18亿元连续六次增持自家的A股股票,持股占比达到1.92%,稳居第二大股东。

  国金证券财富管理中心分析师黄岑栋表示,新大股东如果是通过举牌获取控股权,应该是看好公司投资价值,可能是财务投资或者会对公司进行资本运作;如果是通过受让的方式或者借壳上市,大股东与上市公司所处行业不同,意味着上市公司的主营业务可能发生重大改变;如果大股东与上市公司属于同行业,则可能对现有的主营业务进行补充和改善。

  但也有分析人士指出,一些私募资金、个人投资者等举牌介入上市公司,其背后纯投机炒作的概率往往比较大。

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