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小米等均为其客户,明星客户云集

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■本报记者 赵耘旎

新京报讯4月9日,新京报记者自上交所获悉,虹软科技的审核状态已经于今日从“已受理”变为“已问询”。

新京报讯7月22日,作为首批25家登陆科创板公司,人工智能视觉技术解决方案提供商虹软科技股份有限公司(以下简称“虹软科技”)股票代码为688088,开盘价为每股86.50元,较发行价上涨199.52%。 虹软科技发行价格为每股28.88元,发行市盈率为74.41倍,本次发行股份数量为4600万股,占发行后总股本比例约为11.5%,该公司高管和技术人员持股计划参与本次发行共认购了5933万元,达到规定上限。中信建投和华泰联合为其此次上市的联席保荐人和主承销商。 招股书显示,虹软科技拟募资3.031亿元,计划用于智能手机AI视觉解决方案能力提升项目、IoT领域AI视觉解决方案产业化项目、光学屏下指纹解决方案开发及产业化项目,以及研发中心建设项目。 虹软科技致力于视觉人工智能技术的研发和应用,提供一站式视觉人工智能解决方案。该公司提供给的解决方案主要应用于智能手机行业,同时在智能汽车、智能家居、智能保险、智能零售、互联网视频等领域推广。其将视觉人工智能算法技术与客户特定社而被深度整合,通过合约的方式授权给客户,以此收取技术和软件使用授权费用。公司主要客户包括三星、小米、OPPO、华为和富士康。2018年来自前五大客户销售占总收入比为58.64%。 2019年1-6月,虹软科技营收预计为2.76亿元至2.86亿元,同比增长约38.69%至43.72%;预计实现扣非后净利润0.9亿元至1.0亿元,同比增长5.88%至17.65%。前五个月实现的营业收入已超过2018年上半年水平,扣非后净利润增速低于营业收入增速,是因为2019年平均员工人数较去年同期增长较多,公司发放的工资、奖金增加所致。 虹软科技2016年-2018年分别实现营业收入约为2.61亿元、5.02亿元和12.18亿元,分别实现归属母公司股东的净利润为8036.39万元、8633.25万元、1.56亿元。近三年研发投入占营业收入分别为34.59%、31.43%和32.42%。 虹软科技2018年由虹软有限整体变更设立,后者成立于2003年。虹软科技原为ArcSoftUS的全资子公司,2017年经历一系列股权重组后,成为境内上市主体。2018年,其公司类型由中外合资有限责任公司变更为外商投资股份有限公司。目前,该公司控股股东为HomeRun、其一致行动人为HKR,实际控制人为HuiDeng及其配偶LiuhongYang,累计持股为38.415%。邓晖还通过股权激励平台间接持有部分股份,因此合计持股38.7527% 邓晖生于1962年,博士毕业于圣路易斯华盛顿大学,并在英国剑桥大学卡文迪许实验室从事博士后研究工作。他曾担任美国EnertronicsResearchInc.产品经理和工程师。1994年4月,他创立ArcSoftUS。邓晖夫妇现均为美国国籍。不过,LiuhongYang并未出现在虹软科技董事、监事、高级管理人员及核心技术人员名单中。 其他股东经穿透后有多家企业为上市公司,其中光线传媒直接持股10.53%;华孚时尚、通鼎互联、伊利股份均通过合伙型股权投资基金华泰瑞麟参股,华泰瑞麟持有虹软比例为1.81%;华昌化工通过苏州瑞华参股,苏州瑞华持股比例约为0.67%;华策影视通过嘉兴骅轩参股,嘉兴骅轩持股比例0.64%;此外,美盛文化、思美传媒、中超股份也间接持股。 虹软科技先后接受上交所四轮问询。第一轮几乎全面问询,问题包括股权结构及董监高等基本情概况、和并购及注销子公司情况、核心技术、主营业务、风险信息和财务会计情况。到第四轮,除了前三轮回复不充分之外,还包括对外担保、子公司现金分红比例以及估值报告参数设定的合理性等。

6月21日,根据上交所科创板上市委2019年第8次审议会议结果公告,当日赴考的虹软科技股份有限公司(以下简称“虹软科技”)、中国铁路通信信号股份有限公司双双顺利过会。当周,共有12家企业迈入科创板考场并都顺利拿到考试合格证。自科创板开考以来,截至昨日发稿,共有23家企业已过会,进入上市发行的预备队伍。

新京报记者注意到,截至目前,申请科创板上市并且已经获得受理的企业有52家,其中13家企业已经被上交所问询。

新京报记者 梁辰 编辑 徐超 校对 柳宝庆

作为杭州地区首家被科创板受理上市申请的企业,虹软科技主要从事视觉人工智能技术的研发和应用,公司下游客户主要集中于智能手机行业。

3月27日晚间,上交所科创板专栏披露第二批申请科创板上市获得受理的企业,虹软科技现身其中。

根据中商产业研究院数据显示,预计到2020年,我国视觉人工智能行业市场规模将达到755.5亿元。

作为一家智能手机视觉人工智能算法供应商,据媒体报道,“目前全球TOP20安卓手机均采用虹软技术,虹软的智能双摄、AI美颜、智能HDR等AI拍照算法在安卓主流手机市场占有率达到80%以上。”

得益于行业蛋糕的不断扩大,近年来,虹软科技的营收和净利润保持快速增长态势。2016至2018年,公司分别实现营业收入2.61亿元、3.46亿元和4.58亿元,归母净利润分别为8,036.39万元、8,633.25万元、1.57亿元。公开资料显示,虹软科技下游主要客户包括三星、华为、小米、OPPO、vivo、LG、索尼等全球知名手机厂商。

而虹软科技在招股说明书中也表示,自己“是全球最大的智能手机视觉人工智能算法供应商之一”,根据IDC统计,2018年全球出货量前五的手机品牌中,除苹果公司完全采用自研视觉人工智能算法外,其余安卓手机品牌三星、华为、小米、OPPO的主要机型均有搭载虹软科技智能手机视觉解决方案。

某券商人士对《证券日报》记者表示,三星、索尼等全球知名品牌厂商对于供应商的选择极为严格,技术门槛要求高,虹软科技与上述厂商合作时间基本达5年以上,其中与三星合作超过15年,具有极强的客户黏性。基于与客户的长期合作和对客户需求的深刻理解,公司在视觉人工智能领域有较大的先发优势。

新京报记者注意到,虹软科技的股东背后有多家上市公司的身影。

此次登陆科创板,虹软科技拟募集资金11.32亿元,募集资金运用均投向科技创新领域,用于建设“智能手机AI视觉解决方案能力提升项目”、“IoT领域AI视觉解决方案产业化项目”等四个项目。

2019年3月21日,上市公司华策影视在互动平台上表示:“公司为浙江成长文化产业股权投资基金LP,出资比例12.82%。根据天眼查信息,成长基金投资了嘉兴骅轩股权投资基金合伙企业,持股8.57%;嘉兴骅轩投资了虹软科技,持股0.64%。”

就科创属性而言,虹软科技在视觉人工智能领域拥有专利129项(其中发明专利126项),软件著作权73项。截至2018年12月31日,虹软科技共有研发人员374名,占公司总员工数的65.73%。2016至2018年,公司研发费用分别为9,026.84万元、1.09亿元及1.49亿元,占营业收入比例为34.59%、31.43%及32.42%。

2019年3月22日,上市公司华昌化工在互动平台上表示:“苏州瑞华投资合伙企业是本公司参股设立的创投基金,本公司享有权益份额为10%。苏州瑞华投资合伙企业投资组合中包含虹软科技,但占的股权比例小,为0.6742%。”

华鑫证券分析师徐鹏认为,虹软科技积累了大量视觉人工智能领域的底层算法,涵盖人、物、场景三个视觉人工智能的主要研究方向,构建了一套完整的视觉人工智能技术体系。公司相关核心技术在各类终端设备的使用中实现了较好的应用效果,以人脸识别算法为例,公司的算法技术能够在低光、背光和部分遮挡等场景下保持较高的成功率和较低的误检率。

2019年3月26日上午,上市公司华孚时尚在互动平台上表示:“公司为华泰瑞麟股权投资基金合伙企业有限合伙人,持有华泰瑞麟10%的份额,根据企业信用信息系统显示(信息仅供参考,具体以华泰瑞麟披露为准),截至目前华泰瑞麟投资参股了虹软科技,持股比例为1.81%。”

对标公司估值,徐鹏同时指出,虹软科技处于人工智能行业,同行业主要上市公司有科大讯飞、英伟达、谷歌、Facebook等。截至2019年4月12日,公司同行业上市公司的平均PE为59.9倍,其中国内同行业公司的平均估值为110.43倍,国外同行业公司的平均估值为26.17倍。

另外,据天眼查资料显示,美盛文化、思美传媒、中超控股等多家上市公司也间接持有虹软科技的股份。

值得一提的是,虹软科技股东背后有多家上市公司的身影。据《证券日报》记者不完全统计,华策影视、思美传媒等通过浙江成长文化产业股权投资基金合伙企业间接参股虹软科技,华昌化工、通鼎互联分别通过苏州瑞华投资合伙企业、深圳市华泰瑞麟股权投资基金合伙企业间接参股。

新京报记者 阎侠 编辑 王进雨 校对 卢茜

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